Нижний Новгород, суровые 90‑е. Два уличных проныры крутятся вокруг местного авторитета Сергея Михайловича, выполняя для него грязную работу. В очередной раз Серега с Саймоном получают приказ: доставить к боссу химика, знающего толк в порошке. Но план трещит по швам — задание срывается, и ребята оказываются на грани.
Сергей Михайлович, вместо расправы, решает дать им последний шанс. Их новая миссия — посетить нужную контору и провернуть обмен: кейс с наличкой против кейса с товаром. Казалось бы, просто, но всё рушится у самого выхода. Там уже ждут трое — Корон, Бала и Баклажан. Эти головорезы действуют не сами по себе, а по указке продажного полицейского, которому выгодно обвести вокруг пальца самого Михалыча.
