Молодой чернокожий фотограф из Нью-Йорка отправляется знакомиться с родными своей подруги, и с самого начала атмосфера кажется напряжённой. Родители девушки принадлежат к обеспеченному белому кругу, их особняк стоит вдали от шумного города, и это придаёт встрече странное ощущение оторванности от привычного мира.
Герой старается держаться уверенно, но ощущение, что за приветливостью кроется что-то большее, не покидает его. Он ещё не догадывается, что приглашение вовсе не было обычным семейным жестом, и если бы правда открылась чуть раньше, он бы не стал задерживаться здесь ни на минуту.
