Москва, начало 30-х. Известного драматурга объявляют врагом идеологии: постановку снимают с афиши, а его имя вычеркивают из литературного союза. В самый трудный период, когда кажется, что дверь в профессию захлопнулась, он неожиданно знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, зажатой в тисках несчастливого брака.
Их встреча становится отправной точкой новой книги. В её страницах оживают реальные лица — друзья, враги и знакомые автора. Среди них появляется загадочный Воланд, образ которого рождается из впечатлений от общения с иностранным гостем столицы.