История, продолжившая события ленты 1994 года, переносит героев в суровую реальность Великой Отечественной войны. Судьбы тех, кто был разлучён, переплетаются заново: они тянутся друг к другу, мечтая снова обрести утраченное счастье. Котов, бывший комдив, которому когда-то навесили ярлык врага народа, чудом сумел избежать гибели и оказался на фронте уже не командиром, а простым бойцом в штрафной части.
Его жизнь на линии огня слилась с бытом остальных: холод, грязь, постоянный голод и каждый новый день, прожитый словно последний. На передовой не оставалось времени на иллюзии — лишь борьба за существование. Удержала его не сила оружия, а внутренняя вера. Вера в Родину, в Бога и в то, что дочь Надя ощущает его живым и ждёт возвращения, даже тогда, когда сам он почти переставал верить в чудо.